Dự án tư vấn mua bán, sáp nhập cho Tập đoàn Hultec
Hultec là một tập đoàn đa quốc gia sản xuất cao su kỹ thuật dùng trong hệ thống cấp thóat nước… có trụ sở chính ở Texas và hoạt động trải rộng từ miền Bắc, miền Nam và miền Trung nước Mỹ, Úc. Hultec đã chọn Trí Việt là công ty tư vấn độc quyền để điều phối và giám sát quá trình thực hiện giao dịch mua bán của mình tại Việt Nam năm 2008. Công ty được mua là công ty Cổ phần Cao su Thái Dương (gọi tắt là “Thái Dương”), công ty chuyên sản xuất các miếng đệm và miếng nối dành cho ống dẫn nước.
Vào cuối năm 2008, Hợp đồng giao dịch được ký kết với tổng giá trị khoảng 4 triệu USD và Hultec nắm giữ 51% cổ phầncủa Thái Dương.
Giai đoạn thẩm định
- Trung gian liên lạc giữa Hultec và công ty mục tiêu trong suốt quá trình thẩm định;
- Thực hiện bản Báo cáo đầu tư đầy đủ về công ty mục tiêu, bao gồm: hoạt động kinh doanh, thương mại, tài chính…
- Xác định các vấn đề liên quan đến dự án như thuế, thủ tục thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, những rủi ro tiềm ẩn… trong quá trình trước và sau khi thực hiện giao dịch và đề xuất biện pháp xử lý.
Kế hoạch kinh doanh sau khi mua lại, Dự báo tài chính và Cấu trúc dự án
- Đánh giá các tài sản được đóng góp vào liên doanh;
- Hoàn thành bảng Dự báo Báo cáo tài chính cho công ty sau khi mua lại;
- Đề xuất cơ cấu vốn phù hợp.
Thương lượng và kết thúc dự án
- Hỗ trợ thương lượng, phối hợp các bên liên quan và quản lý tiến trình thực hiện giao dịch;
- Hỗ trợ các bên trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
- Tiếp tục hỗ trợ Hultec trong giai đoạn sau khi mua lại.