Dự án tư vấn huy động vốn cho công ty TNHH Niềm Tin.
Công ty TNHH Niềm Tin (gọi tắt là “NTC”) là công ty dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Viễn thông – Tự động hóa. Trụ sở chính đặt ở Hà Nội và một chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 150 nhân viên. Năm 2008, công ty đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và tăng 12% so với năm 2007.
Trong chiến lược phát triển tài chính, năm 2009, NTC đã chọn Trí việt là nhà tư vấn cho việc huy động vốn. Nhà đầu tư là Quỹ SEAF Blue Waters Growth (gọi tắt là “Seaf”), đây là một Quỹ đầu tư thương mại được thành lập vào năm 2007 với tổng số vốn 20 triệu USD. Cuối tháng 4/2010, một Hợp đồng cho vay được ký kết với thời hạn cho vay 5 năm và có thể lựa chọn tài trợ trong tương lai.
Giai đoạn chuẩn bị:
- Tư vấn cơ cấu vốn;
- Phân tích nhu cầu vốn và chi phí vốn;
- Phân tích những hiệu quả của bản đề xuất của Seaf trên cơ cấu vốn và lợi nhuận công ty;
- Xác định những rủi ro liên quan đến việc huy động.
Giai đoạn thẩm định:
- Phối hợp với các bên trong quá trình thẩm định;
- Hỗ trợ NTC chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của Danh mục thẩm định (thẩm định pháp lý và thẩm định tài chính);
- Xử lý các yêu cầu.
Giai đoạn thương lượng và kết quả:
- Thay mặt NTC thương lượng với Seaf về những điều khoản chính trong bản ghi nhớ hợp tác (Term Sheet, MOU) như: số vốn đầu tư, thời hạn vay, lãi suất, lịch trình thanh toán, các điều khoản về tài chính và điều khoản bảo hộ;
- Xác định mối quan tâm chính từ các chứng từ tài chính (bao gồm Hợp đồng cho vay, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng thế chấp cổ phiếu, Hợp đồng bảo lãnh cá nhân và Cam kết không cạnh tranh);
- Hỗ trợ thương lượng các điều khoản và điều kiện trong quá trình giao dịch.